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E

n el día de su estreno bursátil,

Saeta Yield (cod: SAY),

movió en el mercado cerca de 11,5 millones

de títulos por un importe efectivo de 118 millones de

euros y el precio al que se intercambiaron las accio-

nes osciló entre un máximo de 10,74 euros por acción

y un mínimo de 10 euros, importe al que cerró en la

sesión (ver

fotos del acto en el Palacio de la Bolsa de Madrid )

.

La nueva empresa se encuadra en el grupo de

las conocidas como “yieldco”, es decir, compañías

que controlan activos que generan flujos de caja bas-

tante estables y/o predecibles, como muchos de los

negocios de energía que suelen estar altamente re-

gulados.

La operación de salida a Bolsa de Saeta se rea-

lizó a través de una oferta pública de venta (OPV) di-

rigida a inversores cualificados, mediante la cual la

compañía colocó en el mercado 41.604.234 acciones

al precio de 10,45 euros por acción y representativas

del 51% del capital social de la compañía. El número

de acciones colocado podrá verse ampliado, si se ejer-

cita la opción de compra Green Shoe sobre 4.160.424

SAETA, la primera “yieldco”

que cotiza en España

La filial de renovables de ACS, Saeta Yield, ha hecho su debut bursátil en España el 16 de

febrero al precio de 10,45 euros por acción, lo que supone una valoración de la compañía de

825 millones de euros, si bien al cierre de la primera sesión el valor perdió un 4,31% de dicha

cantidad. La empresa ha captado en su operación de salida a Bolsa 435 millones de euros,

que podrían llegar hasta los 478 si se ejercitase la opción de compra “Green Shoe”. Saeta

Yield es la segunda sociedad en salir a cotizar en el mercado principal español en 2015. Las

dos han sido en una semana: el pasado 11 de febrero lo hizo AENA.

Amelia Sánchez

/ BME

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4º TRIMESTRE 2014

BOLSA

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