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La salida a Bolsa de Cellnex Telecom

La filial de telecomunicaciones del Grupo Aber-

tis,

Cellnex Telecom

, ha comenzado a cotizar sus ac-

ciones en el mercado continuo el 7 de mayo, y lo ha

hecho al precio máximo del rango de la oferta de ven-

ta (OPV), 14 euros por acción, lo que supone una capi-

talización bursátil de 3.244 millones de euros, que la

podría situar como candidata a entrar en el IBEX 35. La

sociedad ha captado con su operación de salida a Bolsa

1.946 millones de euros, que podrían llegar a 2.141 mi-

llones de euros si se ejercita el “Green Shoe”.

Con la venta y salida a Bolsa de parte del negocio

de su filial Cellnex, Abertis Infraestructuras, S.A., accio-

nista único del Cellnex, ha captado fondos. La operación

de salida a Bolsa se realizó a través de una oferta pública

de venta (OPV) dirigida a inversores cualificados, me-

diante a través de la cual la sociedad colocó en el merca-

do 139.009.944 acciones al precio de 14 euros por acción

y representativas del 60% del capital social de la compa-

ñía. Este número podría incrementarse si se ejercita la

opción de compra Green Shoe sobre 13.900.994 accio-

nes, hasta un máximo de 152.910.938 acciones, repre-

sentativas del 65,99% del capital social de CELNEX (ver

listado

OPV/OPS en la Bolsa española )

.

La compañía de telecomunicaciones Cellnex es

uno de los principales operadores independientes de

infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas

de radiodifusión de Europa. Ofrece servicio de alquiler

de emplazamientos para operadores de telecomunica-

ciones y presta los servicios audiovisuales más avan-

zados a radiodifusores de ámbito nacional, autonómico

y local. Desarrolla, además, soluciones en el campo de

los proyectos “smart cities”, que optimizan los servi-

cios para el ciudadano, a través de redes y servicios que

facilitan la gestión municipal. Asimismo es relevante

el papel de la compañía en el despliegue de las redes

de seguridad y emergencia para los cuerpos de segu-

ridad, conocidas como redes TETRA o por su acrónimo

en inglés PPDR (Public Protection and Disaster Relief).

Cellnex ha hecho una firme apuesta por el desarrollo

de su red de casi 8.000 sites con la adquisición de torres

de telefonía móvil y la compra de la sociedad italiana

TowerCo, que posiciona a la compañía en el desarrollo

de redes de nueva generación.

Talgo también hace parada en Bolsa

Talgo ,

el fabricante de trenes español, ha sido la

segunda compañía en debutar en el mercado continuo

el 7 de mayo. El precio de salida ha sido de 9,25 euros

por acciones, lo que supone una capitalización bursátil

de 1.266 millones de euros. La compañía ha captado en

su operación de salida a Bolsa 570 millones de euros.

Talgo es una sociedad matriz que no tiene em-

pleados ni lleva a cabo actividad alguna sino que opera

a través de una filial íntegramente participada, Patentes

Talgo, SLU. El Grupo Talgo está formado por 9 filiales en

las que la Compañía mantiene una participación directa

e indirecta. Talgo es una empresa de material rodante

especializada en el diseño, fabricación y mantenimien-

to de trenes rápidos, ligeros y tecnológicamente dife-

renciados. Actualmente Talgo opera en los mercados de

muy alta velocidad, alta velocidad y coches de viajeros y

planea expandirse en el mercado del transporte regio-

nal. Sus principales instalaciones de fabricación se en-

cuentran en España, sin bien también opera en Estados

Unidos, Alemania, Uzbekintán y Kazajistán.

Talgo ha salido a cotizar a Bolsa a través de una

oferta pública de venta (OPV) dirigida a inversores cua-

lificados, mediante la cual la compañía ha colocado en

el mercado 61.574.805 acciones al precio de 9,25 euros

por acción y representativas del 45% del capital social

de la compañía (ver listado de

OPV/OPS en la Bolsa española )

.

La sociedad considera que con su salida a bol-

sa mejorará su acceso a los mercados de capitales, lo

cual permitirá a la sociedad optimizar los acuerdos fi-

nancieros para el futuro desarrollo de los negocios de

Talgo. Además, adicionalmente espera que la marca del

Grupo mejore y se consiga una alta liquidez para sus

acciones.

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BOLSA

4º TRIMESTRE 2014

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